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Mai 21 2011

Análisis de las previsiones del Índice UAB para el año 2010 y expectativas para el 2011. Una síntesis.

1. Análisis de las desviaciones de 2010.

Pretendemos en este texto llevar a cabo una valoración global inicial, sintética, sobre las previsiones realizadas por el Índice UAB de Actividad Turística para el año 2010 (IUAB 2010) y realizar algunos comentarios sobre las expectativas para el 2011. Por la disponibilidad de los datos y la tipología utilizada en las previsiones del IUAB, el grueso de las comparaciones pueden ser hechas para el caso español. Para el caso catalán disponemos ya de un par de indicadores que nos permiten ver qué ha pasado.

Centrándonos, primero, en la experiencia trazada por Cataluña, hemos de recordar que el Índice 2010 preveía una ralentización (razonable) del ajuste de los flujos de demanda, respecto a la intensa detracción experimentada en 2009. En todo caso, la imagen general era de reducción. Así, por ejemplo, se preveía un descenso del número de turistas extranjeros del 4%, lejos, en todo caso, de la caída del 9,5% experimentada en el año 2009. Los datos ya disponibles, procedentes de la encuesta FRONTUR, revelan que, por el contrario, el número de turistas extranjeros habría crecido en el 2010 un 3,7%. Asimismo, el IUAB 2010 estimaba un ajuste del gasto real del 3,4% en Cataluña, cuando la realización ha sido de un incremento del 7,8%. No disponemos todavía de los datos segmentados por mercados emisores.

El error en la tendencia, en todo caso, ha sido claro. Previsiblemente, pueden haber dos razones técnicas que expliquen el grueso de esta desviación: en primer lugar, el efecto del ajuste en los precios de los productos turísticos ante la crisis sobre la demanda, evidente en el sector del alojamiento, ya que los modelos manejados no daban un efecto muy significativo en este sentido, y el tema de fondo radica en las dificultades inherentes al manejo de series de precios más próximas a la realidad. En segundo lugar, la existencia de una especie de suelo en la demanda de ciertos mercados que provoque, a partir de cierto nivel, dificultades para nuevos descensos. Obviamente, estas situaciones serán mejor precisadas en las estimaciones para el 2011.

En lo que respecta al análisis de las desviaciones para el caso español, -para el que disponemos de más información en estos momentos-, aunque en el sentido de la evolución no se acertó, las desviaciones absolutas de las variaciones no son elevadas; por ejemplo, en cuanto al flujo de turistas y gasto. Específicamente, el IUAB 2010 predijo una caída del número de turistas extranjeros del 0,2% mientras que al final éste ha aumentado un 1%. Cuantitativamente, la desviación no es elevada. En el caso del gasto de los extranjeros, nuestras previsiones apuntaban a un descenso real del 1,3%, cuando al final se ha mantenido estable. Los errores son, sin embargo, mayores para la demanda en establecimientos hoteleros. Relevante es la desviación en el caso concreto de los mercados extranjeros.

Cuadro 1. Previsiones del crecimiento del Índice UAB 2010 en base a las principales magnitudes turísticas para España versus realizaciones (porcentajes)

 

Previsión IUAB 2010 (P)

Realización (R)

Desviación Absoluta (P-R)

Turistas Extranjeros

-0.2%

1%

-1.2%

Total Viajeros Hoteleros

-0.8%

6.4%

-7.2%

Viajeros Españoles

-0.7%

2.6%

-3.3%

Viajeros Extranjeros

-0.9%

11.9%

-12.8%

Total Pernoctaciones Hoteleras

-2.5%

6.7%

-9.2%

Pernoctaciones Españoles

-2.8%

3,2%

-6%

Pernoctaciones Extranjeros

-2.2%

9,5%

-11.7%

Gasto Extranjeros

-1.3%

0%

-1.3%

Gasto Extranjeros por Turista

-1.1%

1%

-2.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Índice UAB 2010, Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional de Estadística.

A pesar de las desviaciones ocurridas en el 2010, y que nos obligan a intensificar más, si cabe, los trabajos para precisar las estimaciones correspondientes al 2011, creemos que éstas son fuertemente atípicas en la historia del Índice UAB, el cual, generalmente, ha adelantado bien las tendencias globales y del grueso de mercados. Debemos puntualizar, además, que lo que se pretende precisar no son tanto los niveles de los indicadores, sino su evolución, lo que comporta un más alto nivel de exigencia al estudio.

Los aprendizajes para aplicar en el 2011 son: en primer lugar, mejorar las series de precios; en segundo lugar, considerar la distinción de los valores de los parámetros estimados (efectos-precios y renta) por mercados; y, en tercer lugar, revisar las series de base.

 

2. Expectativas para el 2011

Las previsiones para el 2011, al menos a estas alturas, parecen ser moderadamente optimistas. Por ejemplo, según un sondeo llevado a cabo en la WTM de enero, el grueso de los profesionales encuestados revela una mejora de la actividad para este año en el mundo. La OMT prevé un crecimiento del número de turistas internacionales de entre el 4 y el 5%, con casi 1.000 millones de turistas en todo el mundo, un incremento fuertemente empujado por la demanda en el mercado asiático y americano.

En el caso español, las previsiones de recuperación de los flujos se ven favorecidas, en primer lugar, por las de crecimiento económico en los principales mercados emisores: así, y según las expectativas de la Comisión Europea a principios de marzo, se espera que la economía alemana crezca a un ritmo del 2,4%, la francesa al 1,7% y la británica al 2%. En segundo lugar, hay que citar las previsiones de aumento en los mercados emergentes, por su buen funcionamiento económico y por las medidas de oferta llevadas a cabo (i.e. Rusia, China). Y, en tercer lugar, la apertura de nuevas perspectivas favorables para el 2011 a tenor de los problemas de inestabilidad socio-política en los destinos competidores del Norte de África. Ante los temores y/o las incertidumbres que la situación genera en países como Túnez, Libia o Egipto, los turistas, ya a principios del año 2011, han iniciado procesos de sustitución del consumo turístico que, entre otros destinos, han favorecido a España y, en particular, a Canarias (con una aumento en los dos primeros meses del 13,5%).

Por lo que respecta al mercado español, éste podría mostrar una debilidad mayor que el extranjero, fuertemente condicionada por el débil crecimiento, las elevadas tasas de paro y los impactos sobre la demanda de las medidas de ajuste públicas, en particular, desarrolladas en ciertas CCAA. Esta disparidad, de hecho, ya se observa con suma claridad en la evolución de la demanda hotelera en Cataluña correspondiente al primer bimestre del año.

En todo caso, la situación es vista con cautela por los operadores, como muestra el último boletín de coyuntura elaborado por CEHAT (OHE) o las previsiones de crecimiento moderado del PIB turístico elaboradas por Exceltur (crecimiento del PIB turístico del 1%).

A finales del próximo mes de junio tenemos previsto presentar el nuevo IUAB 2011, con las predicciones para Cataluña y España, tarea en la que ya se está trabajando, junto a un monográfico sobre la evolución y perspectivas del turismo de cruceros en España y Cataluña.

 

Cuadro 2. Evolución de la demanda turística para España y Cataluña para el período enero-febrero 2011 y 2010 (porcentajes)

 

2011

2010

España

   
Turistas Extranjeros

4.5%

-1.6%

Total Viajeros Hoteleros

4.3%

2.6%

Viajeros Españoles

0.6%

1.4%

Viajeros Extranjeros

10.6%

4.9%

Total Pernoctaciones Hoteleras

8,1%

2.9%

Pernoctaciones Españoles

0.5%

2.9%

Pernoctaciones Extranjeras

14.8%

2.9%

Gasto Extranjeros

4.9%

0.1%

Cataluña

   
Turistas Extranjeros

0.6%

-4.4%

Total Viajeros Hoteleros

2.7%

11.6%

Viajeros Españoles

-4.7%

11%

Viajeros Extranjeros

10.8%

12.2%

Total Pernoctaciones Hoteleras

3%

16.1%

Pernoctaciones Españoles

-3.7%

12.2%

Pernoctaciones Extranjeros

8.9%

19.7%

Gasto Extranjeros

2.2%

0.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional de Estadística.

Equipo del CInERT
EUTDH-UAB


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