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Mai 20 2014

Análisis sintético de las previsiones del Índice UAB para el año 2013 y expectativas para el 2014

Índex UAB d´Activitat Turística 2013. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 1. Análisis de las desviaciones del 2013

En este apartado se repasan, de manera sintética, los análisis más destacados relativos a la comparación entre las estimaciones del Índice UAB de actividad turística 2013 (IUAB 2013) asociadas a los principales indicadores de seguimiento de la demanda turística anual, para Cataluña y España, y los valores finalmente observados. En este sentido deben realizarse un par de precisiones de antemano. En primer lugar, las previsiones, que incorporan los resultados acumulados del período enero-abril, se llevan a cabo en mayo de cada año, y no se revisan después. Por tanto, los cambios que se puedan observar en la coyuntura, y que se reflejen en indicadores parciales de avance, por ejemplo, no son posteriormente considerados. En segundo lugar, ya sea por errores de cálculo o por las propias características de los indicadores (i.e. volatilidad), la previsión a partir de modelos cuantitativos es complicada.

 

Cataluña

En el ámbito catalán se puede calificar el ejercicio del 2013 como un “buen año”, a nivel general y con todas las reservas a las que obliga la síntesis. En este sentido, los datos conocidos indican un aumento positivo de la actividad, que ha de ser bienvenido dada la coyuntura recesiva general. Este crecimiento, sin embargo, esconde en su interior una importante dualidad y es que hay que buscarlo exclusivamente en el componente extranjero. Es la dinámica positiva del turismo exterior la que explica la evolución favorable. Por ejemplo, el volumen de turistas extranjeros, en base a los datos suministrados por el Instituto de Estudios Turísticos, habría aumentado un 8%, una gran cifra que cobra mayor importancia teniendo en cuenta el nivel alcanzado ya. El gasto, por su parte, habría experimentado un elevado crecimiento en términos reales del 12%. Como consecuencia, el Índice UAB, que traduce estos flujos en actividad económica, habría progresado la relevante cifra del 6,5%.

En términos hoteleros, la evolución en el número de los viajeros extranjeros ha sido asimismo positiva, alcanzando un aumento del 3,6% en Cataluña en 2013, cifra que se ha materializado en un crecimiento del volumen de las pernoctaciones del 5,3%; con ello, incluso la duración de la estancia media hotelera del componente exterior se habría incrementado. Sin embargo, el componente nacional habría retrocedido por la magnitud de la crisis, los elevadísimos registros de paro y el clima de desconfianza. Así, el número de los viajeros hoteleros nacionales habría caído un 5,7% a lo largo del año y el volumen de sus pernoctaciones un 6,8%, con un retroceso consecuente esperable (dado el ajuste) en la duración de su estancia media.

¿Cómo se han comportado las previsiones del IUAB 2013 en este contexto? Creemos que la evaluación es satisfactoria. En términos evolutivos, las previsiones han ajustado satisfactoriamente la tendencia en todos los indicadores, y en una buena parte de ellos el error cometido es poco significativo. Por ejemplo, en lo que respecta al número de turistas extranjeros, las previsiones realizadas en la segunda quincena del mes de mayo apuntaban a un crecimiento del 8,8%, que finalmente ha sido del 8%. La desviación ha sido muy pequeña también en el caso del volumen de los viajeros hoteleros, tanto españoles como extranjeros. En ambos se concretó bien no sólo la tendencia, sino también la cifra grosso modo. En cuanto al volumen de las pernoctaciones hoteleras el error no ha sido importante: la previsión apuntaba a un aumento del 0,5%, que ha resultado ser del 1,8%. Cualitativamente el error no ha sido relevante en el caso particular del mercado español, en el que la previsión se quedó corta en relación a su retroceso, y ha sido algo mayor en el del mercado extranjero, donde la previsión fue inferior al aumento global.

Tampoco en el caso del gasto total de los turistas extranjeros la desviación ha sido amplia, puesto que la elevada previsión del 9,3% se ha quedado incluso corta, llegando el crecimiento finalmente al 12% En lo que respecta al gasto por turista la previsión sí que pecó de pesimismo: la predicción de una leve alza del 0,4% se ha visto sobrepasada por un aumento real del 4%.

Como colofón, el IUAB 2013 predijo un crecimiento de la actividad turística del 5,1%, cifra ya de por sí elevada pero que ha resultado ser algo inferior a la real, del 6,5%.

Por tanto puede concluirse que, dado el ámbito de análisis, las predicciones han sido razonables, apuntando, empero, unos resultados inferiores a los realmente observados. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, los efectos de la redistribución de flujos por la inestabilidad de los destinos competitivos del norte de África y los impactos de las estrategias de mantenimiento de la actividad vía precios por parte de los actores empresariales, que juegan a favor de aumentar los flujos por encima de lo inicialmente previsto.

 

España

Por lo que respecta a las previsiones para España el Índice UAB fue mucho más comedido de lo que las observaciones de la realidad han puesto de manifiesto. En el caso español los flujos se han visto claramente alterados por la movilización de viajes de turistas extranjeros (básicamente alemanes y británicos) que cambiaron destinos del norte de África -principalmente Egipto o Turquía- por destinos españoles, como la Comunidad Valenciana, la Costa del Sol, Canarias o Baleares. Fruto de esta coyuntura, difícilmente aproximable por los modelos estadísticos utilizados, los resultados han sido mejores que las previsiones. Por ejemplo, el crecimiento en número de turistas extranjeros ha sido nada menos que un 5,6%, el doble que el previsto, del 2,3%. La desviación ha resultado ser más elevada en el caso del gasto.

En el ámbito hotelero, el volumen de viajeros extranjeros también ha aumentado más que las previsiones. En lo que respecta al número de los viajeros nacionales una parte significativa del ajuste previsto por las previsiones no se ha materializado. Y ello sorprende un tanto dada la magnitud del paro, la recesión económica y el clima de desconfianza existente en el país. Así, el volumen de las pernoctaciones hoteleras de los españoles “sólo” cayó un 1,6%, cifra que contrasta con el retroceso previsto del 8,7%, en línea con el año anterior. En este sentido, la principal razón podría ser la tendencia de estrategias agresivas de precios por parte de los establecimientos hoteleros. De cualquier modo, las previsiones muestran fundamentalmente el patrón que habría ocurrido teniendo en cuenta efectos-renta y comportamientos del pasado.

 

2. Expectativas para el 2014

Las expectativas turísticas para el año 2014 son buenas. Se esperaría una mejora global en los indicadores anteriores, tanto para España como para Cataluña. Estas previsiones se basarían en una serie de factores:

Primero, se prevé que la incertidumbre en destinos turísticos competitivos se mantenga; una situación “coyuntural” que seguirá afectando a los destinos turísticos, aunque más en el global de España que en Cataluña. En segundo lugar, se augura una recuperación del consumo en nuestros principales mercados turísticos, asentada en la propia senda de mejora progresiva del crecimiento y el sesgo consumidor alemán: las previsiones recientemente conocidas del FMI indican progresos del crecimiento claros en la zona euro. En Alemania, por ejemplo, el incremento en 2014 podría ser del 1,6% (frente al 0,5% del 2013), en Francia del 0,9% (frente al 0,2% del 2013), en Italia del 0,6% (frente a la caída del 1,8%) y en Reino Unido el PIB podría situarse entorno al 2,4% (registro mayor que el 1,7% del 2013). Un tercer factor, en particular en el caso de Cataluña, sería la evolución favorable del turismo ruso, alentado por la marca Barcelona, las políticas de oferta, la fidelización y el mayor crecimiento económico, aunque no se esperan efectos significativos ocasionados por la incertidumbre geopolítica. Finalmente, una buena palanca de crecimiento en este año va a ser la del mercado nacional, para el que se espera una recuperación clara, que presionaría al alza el número de turistas, de pernoctaciones, de estancias y de gasto. Esta expectativa nace, en particular, de la recuperación económica -se habla estos días de una previsión que se podría aproximar al 1,5% en 2014-, la ligera reducción del paro y, sobre todo, de la mejora en el clima de confianza.

En conclusión, el sector volverá a ser una palanca significativa para el crecimiento de la economía española y catalana confirmando, así, sus elevadas capacidades competitivas a nivel internacional y su liderazgo a nivel global. En todo caso, el sector requiere esfuerzos continuados para un progreso sostenible que garanticen el mantenimiento de dicha posición de privilegio, en particular, ligados a una fiscalidad razonable, una promoción sustancial y eficiente, mejoras en la calidad de la oferta y recursos, equilibrio territorial y combate de la estacionalidad.

 


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Mar 21 2013

Análisis sintético de las previsiones del Índice UAB para el año 2012 y expectativas para el 2013. Una síntesis.

1. Análisis de las desviaciones del 2012

 

 

Índice UAB de Actividad Turística 2012. Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona

En este texto pretendemos llevar a cabo una valoración global sobre las previsiones generales realizadas por el Índice UAB de Actividad Turística del 2012 (IUAB 2012) e incluir algunos comentarios sobre las expectativas para el 2013. Este análisis de contraste y comparación entre predicciones y realidad se fundamenta en los principales indicadores turísticos para Cataluña y España, que realiza periódicamente el equipo técnico del CInERT de la EUTDH UAB.

En el Cuadro 1 se sintetizan las previsiones realizadas de las principales magnitudes turísticas para Cataluña en el año 2012 por el Índice UAB 2012 junto a las realizaciones, conocidas en el mes de enero de 2013, lo que nos permite examinar las desviaciones globales ocurridas.

En términos generales, las previsiones del IUAB 2012 infravaloraron de manera significativa la evolución global de la demanda turística extranjera en Cataluña a lo largo de todo el año. En efecto, si la previsión de crecimiento del volumen de turistas extranjeros fue del 3,2%, la realización final se acercó nada menos que al 10%. De hecho, de entre las seis principales CCAA por recepción global de turistas extranjeros, Cataluña fue, con claridad, la región que encabezó el ranking de crecimiento, seguida de lejos por las Islas Baleares con el 3,3%. Otras CCAA turísticas, como Andalucía y, en menor medida, las Islas Canarias, registraron en el 2012 decrecimientos en los flujos de turistas internacionales.

Índice UAB de Actividad Turística 2012. Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona

En términos macroeconómicos, la profundización de la recesión en la Unión Europea no hacía presagiar en 2012 una evolución de la demanda turística tan expansiva como la finalmente concretada. Algunos elementos, sin embargo, han favorecido esta expansión diferencial no prevista por los modelos típicamente utilizados.

En primer lugar, hemos de señalar la capacidad de atracción y de crecimiento de Barcelona-ciudad como destino mundial de primer nivel. Su atractivo receptor va más allá de las coyunturas macroeconómicas y ha ganado muchos enteros, por ejemplo, en los mercados emergentes. En segundo lugar, el inesperado aumento tendría una de sus bases en el buen comportamiento en 2012 de los mercados emergentes, como el ruso, a su vez asociado con la mejora en la gestión de la oferta y en la promoción. Y, en tercer lugar, habría también que citar el atractivo de Cataluña, región estratégicamente situada al lado de los principales mercados emisores.

Índice UAB de Actividad Turística 2012. Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona

En lo que respecta a las previsiones relativas a los flujos turísticos en España, el Cuadro 2 suministra los principales datos. Por ejemplo, las estimaciones de turistas extranjeros se han materializado finalmente casi en su totalidad. La desviación de la previsión ha sido sólo de una décima, lo cual, en términos del escenario en el que se mueve la previsión de flujos turísticos, es un completo acierto.

En los gastos sí que se ha producido una desviación. El IUAB 2012 preveía casi un estancamiento (de hecho, una reducción de dos décimas), mientras que la realidad ha superado las previsiones, con un aumento del 4,5%. La recesión en Europa era el sustento de las previsiones pesimistas del Índice. La comparación de volúmenes de gastos y de turistas fue prevista por el IUAB 2012 en términos de una reducción del 2,9% que, sin embargo, ha resultado ser un aumento del 1,7%. El incremento del gasto por turista, en un contexto de recesión, no deja de ser sorprendente bajo argumentos técnicos. En el 2011, esta variable se redujo un 2,8%. Pues bien, en un escenario macroeconómico mucho peor, esta cifra incluso aumentó.

En cuanto a la demanda hotelera, y si primero nos centramos en la cifra de viajeros, se puede constatar que la previsión del IUAB no ha distado mucho de la real, en ambos casos con una reducción. El contraste entre el mercado nacional y el extranjero también fue captado por las previsiones del año pasado. En efecto, el IUAB predijo una mengua del volumen de viajeros españoles del 2,4%, que después ha sido mayor (provocado por el empeoramiento del escenario nacional a medida que avanzaba el año) y un aumento de la cifra de turistas extranjeros del 0,2%, que después ha sido del 1,5%. En el caso de las pernoctaciones hoteleras, cualitativamente las predicciones han sido aceptables aunque, en particular, para el mercado español se quedaron cortas.

Índice UAB de Actividad Turística 2012. Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona

Por tanto, en base al IUAB 2012, podemos establecer a modo de resumen que los modelos no supieron predecir la expansión totalmente inesperada del mercado extranjero en Cataluña pero sí calibraron de manera aceptable los flujos recibidos en España. En todo caso, y a pesar de la mejora metodológica de los modelos que sirven de base para las estimaciones, la infravaloración de los flujos en Cataluña nos hace pensar en algunos puntos de interés. Y es que, -y aquí no descubrimos nada nuevo-, las series turísticas tienen comportamientos temporales en ocasiones difíciles de explicar a través de modelos cuantitativos agregados de naturaleza económica y en un escenario como el actual de amplia incertidumbre y volatilidad. En todo caso, seguiremos trabajando para reducir ese “ruido” al máximo.

 

2. Expectativas para el 2013

 

Índice UAB de Actividad Turística 2012. Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona

Las expectativas para el año 2013 son algo peores que para 2012. Entendemos que la intensificación de la crisis económica en España, las dramáticas cifras de paro y el empeoramiento del clima general hacen presagiar caídas superiores a las del año pasado por parte del mercado nacional, tanto para España como para Cataluña.

El factor diferencial catalán es el mayor peso relativo de los mercados extranjeros, junto a sus recursos y el poder de su marca. En Cataluña es plausible que el crecimiento de flujos en los mercados emergentes pueda compensar la debilidad de las cifras en algunos de los mercados emisores más importantes, como el italiano, el británico o el francés. Al mismo tiempo, algunos mercados tradicionales muestran un dinamismo considerable, como es el caso del alemán. Así las cosas, no sería descabellado especular que en Cataluña el volumen de turistas extranjeros pueda crecer de manera aceptable, aunque a ritmos claramente inferiores al 9,9% del 2012. De hecho, la propia OMT, en su informe de perspectivas, augura una desaceleración del crecimiento del turismo internacional. En el caso español, dudamos que pueda aumentar por encima del 1% o el 2%, como mucho. En el caso hotelero, la caída esperada en el mercado nacional difícilmente será compensada por el mercado extranjero, al menos en lo que respecta a España en su conjunto.

 

Equipo del CInERT de la EUTDH de la UAB.

Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, marzo de 2013


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